איתור צורכי הידע וניתוח המצב הקיים בתחום ניהול הידע. בניית תכנית אסטרטגית כלל ארגונית לניהול הידע הכוללת התייחסות להיבטים טכנולוגיים, תהליכיים ותרבותיים.